El Mikado

Zum Zum Teatre trasllada el Mikado al llunyà oest americà. El dolent de la pel·lícula és el governador que prohibeix el flirteig en tot l'estat. Qui festegi o petonegi i no estigui casat serà penjat a la forca. En Billy the Poo i la Calamity Yum, però, no podran evitar enamorar-se.