Balada triste de trompeta

1937. Els monos d'un circ udolen salvatges dintre la seva gàbia mentre, a l'exterior, els homes es maten en altre circ, la Guerra Civil Espanyola. El pallasso babau de la companyia, reclutat a la força pels milicians, acaba perpetrant, sense abandonar la seva disfressa, una carnisseria a cop de matxet entre les files del bàndol Nacional. Així comença aquesta peripècia en què Javier i Sergio, dos terrorífics i desfigurats pallassos, s'enfronten a mort per l'ambigu amor d'una ballarina durant el franquisme.