Cowboy de mitjanit

Una desmitificació del somni americà amb la dura però emocionant relació que s'estableix entre Voight –un innocent texà disposat a seduir novaiorqueses– i Hoffman –un tuberculós del Bronx, 'looser' de mena–. Dos tipus marginals que surten a la cerca d'una fortuna que només troben refugi en el moment de compartir les seves il·lusions.