Hi havia una vegada a la Xina. Part I

Finals del segle XIX. La creixent influència d'occident es fa sentir arreu de la Xina. Les maneres estrangeres pertorben l'ordre tradicional. Les armes de foc constitueixen una amenaça per l'antic art de combat. Un nou comandant, en connivència amb els colonitzadors, força Wong Fei-hung a dissoldre la seva escola d'arts marcials.