Pier Paolo Pasolini. Itàlia.1966. VOSC. 99'.
Un home gran i el seu fill passegen per uns miserables ravals. Entre insòlites trobades apareix un corb que parla i Sant Francesc, que els mana predicar a falcons i coloms. També es projectarà el curt 'La seqüència de la flor de paper', també de Pasolini.