Segueix l'obra literària, des del llibre fins a la posada en escena: els titellaries donen vida a les paraules escrites, els personatges es converteixen en titelles, i la música, els decorats i la llum, en un teatre. Hi participaran Pep Albanell, Joaquim Carbó, Teresa Duran i els Titelles Marduix, que clouran la trobada amb una llegenda recollida per Verdaguer, El Mariner de Sant Pau.
